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2025-05-14 05:15 张潜

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  文 | 有书南风 · 主播 | 晏娇

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“思•变”三重奏,主线渐明朗。“破晓”行情等待“4 ♏月决断”,主线逐渐明朗—“思•变”的Δ三重奏。1. 政策 ⛻路线切换:房地产陷入2008年以来第4轮“量价负增长”,“央 ⛶国企重估+数字经济”成为宽信用“再加杠杆”的新抓手 ✌,此为“思 ♐•变”的Δ之一;2. 经济底部回暖:地产和疫情防控优化放松, ♈释放疫后经济修复内生动能,此为“思•变”的Δ之二;3. 美债 ♑利率反转:美联储加息周期进入尾声,美债长端利率已于2022年10月见顶后反转下行 ❤,此为“思•变”的Δ之三。我们维持此前判 ♌断,“港股走牛市、A股走修复市”。

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