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4.1 海外经济：美国23年大概率陷入衰退千亿体育入口
“近期市场主要权重指数进入击球区，海内外压制因素渐成变 ♑化，A股市场机会大于风险。结合市场行情，持续进行市场解读与持 ♎营，一方面长期来看或可提高投资者的投资获得感，另一方面也吸引 ♏长期资金进入资本市场 ♌。”国泰基金相关人士表示。
12月3日，徐州发布通报称，2022年12月2日16时50分许，徐州经开区金凤路西侧一项目工地发生火灾，22时20 ♓分明火被扑灭。经消防、应急和公安等部门全力救援，事故中7名被 ♒困人员全部被陆续救出并送医院救治，其中5人经抢救无效死亡，2 ⏬人轻伤。
据了解，该项目是徐州今年以来新开工的重大产业项目，11 ☺月份首批设备进驻。
招商基金表示，国内权益市场方面，当前为中长期阶段性底部 ♉，除消费类行业外，多数行业估值分位处于30%以下的偏低水平， ♈部分行业估值被显著低估。上市企业盈利能力也有望跟随基本面一同 ♒改善。故可继续耐心逐步建仓，待防疫政策进一步优化和美联储加息 ♏完毕后，反弹形势有望更加明朗。
“近期市场主要权重指数进入击球区，海内外压制因素渐成变 化，A股市场机会大于风险。结合市场行情，持续进行市场解读与持 ♈营，一方面长期来看或可提高投资者的投资获得感，另一方面也吸引 ⛷长期资金进入资本市场 ♉。”国泰基金相关人士表示。
策略配置建议：北上资金中期流入趋势不改，大盘权重搭台进 ⏲行时。
在产品创新方面 ➡，同业存单基金、公募REITs、跨市场现 ❓金申赎的证金债ETF等品种今年也是格外亮眼。
整体来看，盈利占优。
近日 ⛪，某长期纯债基金，因跌幅较大引发基民关注 ♿。天天基金 ➥网数据显示 ♍，截至12月3日，今年以来，该基金C类份额净值回调 ⏲超过30% ✌，最新净值仅0.72；A类份额回调超过20%，最新♈净值为0.85。
李学伟：SAC 执证号：S0260522070010
市场对于资本市场的定位有分 ♐歧，但我们认为最近的一些信号表明资本市场定位较为重要：（1）政府干预趋 ❍积极：二十大报告强调“提高直接融资比重”、证监会主席易会满提 ☼出“探索建立中国特色估值体系”；（2）今年以来股指衍生品上市加速（中证1000股指期 ♈货和期权/创业板ETF、中证500ETF、深证100ETF期 ⏪权陆续上市）；（3）交易端机制积极完善（如港股通交易日历优化 ♋、个人养老金试点开启）；（4）企业端扶持措施积极完备（如 ♐“第二支箭”、“第三支箭”延展了资本市场支持企业的政策措施） ✅。千亿体育入口
重磅【广发策略戴康团队】破晓—23年A股年度策略展望
22年的“海外政策底”也逐渐明晰：海外三季度是“衰退”与“紧缩” ♍预期交织，但随着10月美国核心CPI首次回落以及经济前瞻指标 ❗恶化，Q4全球进一步转向“衰退预期”。11月30日鲍威尔在布鲁金斯学会讲话时表示 “12 ⏰月政策会议可能会放慢加息的步伐” ，可见“海外政策底”（美联 ⛽储边际转向鸽派）信号也基本出现 ✨。
高纯多晶硅是光伏产业链的核心基础原料。光伏供应链由上至下分 ♌为硅料、硅片、电池片、组件四大主要环节。临近年末，硅料和硅片 ⛄价格出现下行。但硅料价格的急促下降或一夜暴跌，近期仍是镜花水 ➣月。
却顾所来径，苍苍横翠微。从十多年前一颗“苹果”的悉心栽 ♒种到如今一片“果园”的欣欣向荣 ♑，企业与产业蓬勃发展的背后，有 ⛶大时代的成全，更离不开河南拥抱世界的决心 ⏩。
1． 预计美联储12月放缓加息 ♍，需要确认 ♋”通胀实质性的回落“+“实际利率回归正值”，届时将考虑结束加 ⛼息，有望于23Q1结束加息
从成交均价和加仓股数计算 ♏，五粮液为本周北向资金增持金额 ⏳最大的股票 ❍，共增持五粮液1386.26万股，加仓金额达22.53亿元。从明细数据来看，本周北向资金后4个交易日均加仓五粮 ♉液，其中12月1日加仓超9亿元 ⏰。
美国10月CPI低于预期后海外市场已经交易了一个多月的 ⌚紧缩缓解，美债美股持续上涨，美元大跌。11月28日多名美联储 ⚓官员在公开讲话中谈论了明年继续保持大幅加息的偏“鹰派”的货币 ♋政策立场，但12月1日美联储主席鲍威尔表示，美联储最早可能在12月放缓加息步伐，整体表现“鸽派”，且是迄今为止对放缓加息 ⚡节奏最明确的表态，目前市场整体交易逻辑仍然是紧缩预期的放缓，CME利率期货数据显示目前投资者预计12月加息50个基点的可 ⛄能性为79.4%，高于上周75.8%；而加息75个基点的可能 ❤性降低至20.6%。进入十二月后，当前的宽松预期将迎密集验证 ♉期，主要包括：1）12月2日非农数据显示当前美国就业仍然强劲 ♑，预计后续继续公布的失业率等更多就业数据如果验证了非农的逻辑 ✨则市场宽松预期可能会有所松动；2）近期大宗商品价格上涨下TIPS隐含通胀预期有所上行，目前通胀现拐点时大概率但能否持续低 ✌于预期存在不确定性；3）12月中下旬将开启本轮的全球央行加息 ⏱周，届时市场也将有验证当前的预期。整体来看，当前宽松基调在十 ♑二月后会面临较多检验 ☼，趋势未必扭转但波动大概率加大 // ☹。
我们测算：工业企业层面，如果国企传统产能“低碳转型”再 ♓加杠杆，能够释放总计约14万亿信贷需求，继地产/基建链之后， ⚽有望成为“再加杠杆”的新主体。在当前的传统产能的转向方向中， ✨绿色建筑、煤化工、再生铝等行业 ❍，最有望从中受益。
李学伟：高级分析师，2022年加入广发证券发展研究中心 ♐。
2.2 底部框架：22年盈利底/估值底确认 ❢，由 “复合政策底”框架主导
2022年12月2日晚，这家牵涉“专网通信”骗局的上市 ♊公司披露了《关于收到行政处罚和市场禁入事先告知书的公告》。《 ♋告知书》显示，2016年至2020年，*ST凯乐与隋田力合作 ⌚开展“专网通信”业务 ♋，公司仅在2016年存在少量专网通信业务 ⛸，其他专网通信业务均为虚假，仅是按照合同规定伪造采购入库、生 ☻产入库、销售入库等单据，没有与虚假专网通信业务匹配的生产及物 ♏流，以此虚增收入、利润。