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各行业普遍上涨 ⌛，原因是三大中期线索均有好转迹象。1）防 ♈疫政策持续优化：12月3日，北京宣布公交下周起可不凭48小时 ⛲核酸乘车；广州多区恢复堂食，部分商场不再查48小时核酸，鼓励 ⏲家庭自备抗原试剂盒。2）地产政策持续加码： 11月28日证监 ♓会发布消息 ⛹，决定在股权融资方面调整优化5条措施，标志着支持房 ♏地产市场融资的“第三箭”已经射出。至此，稳定房地产融资形成了 ♊信贷、债券、股权融资的“三箭齐发”态势。3）美国通胀好于预期 ➦，加息幅度有望放缓：美国当地时间11月30日，鲍威尔在布鲁金 ☻斯学会发表题为《通胀与劳动力市场》的演讲 ♍，这也是12月议息会 ♍议前鲍威尔最后一次公开讲话。鲍威尔坦言，美联储可能“最快在12月”放慢加息步伐，同时没有重申达到峰值利率之前“还有一段路 ⛔要走”的观点。这一最关键的鸽派信号也引发30日美国股市大涨。皇冠体育app下载网站
我们 ⚾认为“中国特色估值体系”的本质是“中国优势资产重估” ❎，主要有四大路径：（1）央国 ♈企估值重塑，关注央企改革 ♋和央企产业转型带来的成长型央企的价值重估 ♋。（2）科创估值重塑 ☻，关注科创企业特色估值方式，关注“专精特新”企业成长。（3） ♿关注高ESG评级企业 ⚓。（4）关注港股中国优势资产。
“2020年7月USMCA正式生效后，墨美经济捆绑关系 ❓进一步加强 ♏，尽管受到疫情不利影响，但墨对美汽车零配件及整车出 ⛵口仍保持增长，这主要是由于美国经济持续复苏，美国国内汽车市场 ⏬需求因此增加，有利于墨汽车制造业生产与出口。”李萌解释道。
台股：价值回调；皇冠体育app下载网站
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此外 ♌，景顺长城希望进一步丰富市场投资标的和投资工具，以 ⏫及跨境基础设施建设，这将有助于创新产品设计，并提升产品风险收 ♏益标识度和产品颗粒度 ⏩。
业内认为，此次降准在12月5日实施后，12月20日将公 ♍布的LPR ➠，特别是5年期以上LPR有望下降，推动降低企业综合 ♒融资成本和个人消费信贷成本。
受到基础市场走弱的影响，2022年新基金发行市场一改过 ❤去两年的火爆局面，相较往年低迷很多，不过总规模也突破万亿大关 ❦，部分长期业绩优异的基金经理新发权益基金更是成为弱市中难得的 ⛵爆款。
上海此前也公布了“进一步加强商业场所疫情防控工作措施” ♿。自11月29日零时起，进入上海餐饮服务（含酒吧）、购物中心 ♎（含百货店）、超市卖场、菜市场、美容美发、洗（足）浴等商业场 ♓所的消费者 ☽，须持有48小时内核酸检测阴性证明。
供应链会否因USMCA而变
2、案例一：上游周期资源品 ♊——库存分化但普遍较高
上海此前也公布了“进一步加强商业场所疫情防控工作措施” ✅。自11月29日零时起，进入上海餐饮服务（含酒吧）、购物中心 ✋（含百货店）、超市卖场、菜市场、美容美发、洗（足）浴等商业场 ➢所的消费者 ♋，须持有48小时内核酸检测阴性证明。
2022年初，业内普遍预计全球光伏市场需求将超过200GW♈，主流市场机构的光伏装机预测数据为200GW-220GW，同 ⚓比增长30%-35% ❌。12月1日，中国光伏行业协会在行业年度 ♌大会上预测 ➧，今年全球光伏市场新增装机规模在205GW-250GW。
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国家安全加码，第三次信创 ☸产业浪潮已至：第一 ♉，自主可控 ♿战略升级（近期美国芯片法案、芯片出口管制等提升自主可控紧迫性 ♑）；第二，政策支持力度强（二十大报告中强调完善网络安全保障体 ❓系建设）；第三，国产化空间广（服务器、操作系统等核心环节国产 ♓化率低）。
上述汇添富基金人士表示，2023年将在多维度加强创新， ✋一是丰富产品选择，积极研发债券ETF、跨境投资等创新品种；二 ⚾是通过养老目标基金、封闭式基金等产品创新 ♎，引导和培育“长期投 ♈资、价值投资”理念；三是持续开发ESG、责任投资等产品，积极 ♎参与公司治理，为企业和实体经济发展提供有力支持；四是积极响应 ♉和落实国家战略，对于重点支持的产业和区域 ⏩，加大产品开发力度， ♉引导资源有效配置。
重磅【广发策略戴康团队】破晓—23年A股年度策略展望
进口替代加速的“卡脖子”领 ♍域：主要集中在半导体设备/医疗设备/高端制造（各类机床/控制器/刀片/ ✍发动机/铜箔/光导纤维）等， ♉其TC指数<0 ⛲，表明尚不具备贸易优势，但进口依存度近年 ❢来呈现缩小趋势，存在进口替代的趋势。
*ST凯乐表示 ♏，截至2022年9月30日，公司归母净资 ➥产为-21.12亿元 ⏪。如相关情况未能改善 ➤，公司2022年年报 ♏将触及财务类退市指标 ♉，公司股票将面临被终止上市。
22年是“美联储坚决紧+中国有底线的稳增 ♐长”，因此政策底较为复杂，是国内+海外因素的“复合政策底”。
逆全球化加速驱动国防现代化建设，推 ♏动军备升级换代。面对战争形态 ♊向信息化、智能化战争演变的趋势 ☺，基于目前我国军队现代化水平与 ⏪国家安全需求和世界先进军事水平间的较大差距，加快国防和军队现 ⛅代化建设已成为政策重点之一。 ⛼一方面，短板待补（军用通信/航母/核潜艇/重型直升机/空中加 ❧油机/战略轰炸机） ✍，如在军用 ♍通信方面，当前民用宽带通信技术已经发展到4g、5G阶段，而我 ❢国军队主战装备仍以窄带通讯技术为主，我军与国外军队最高信息系 ⏬统水平间有较大差距；在武器装备上，根据《World Air Forces 2022》，截至2021年底，中国战略轰炸机数 ♌量为0，而美国为133架。另 ➡一方面，长板待锻（军用电子元器件/军用新材料），如在军用新材料上，随着航空装备、船舶装备 ❡等升级换代和强军政策不断深入，高端军工新材料市场需求将进一步 ♎释放。国防军工安全下的四大投资主线：（1）军工信息化（北斗/MLCC）；（2）军工新材料（碳纤维/高温合金）；（3）武器 ⛹装备升级换代（军用飞机/军用无人机/航空发动机）；（4）军工 ⏲国企改革。