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  ► 政策环境:还有一定约束,如美联储紧缩与 ⚾国内稳增长发力效果。回顾此前几轮 ♐底部后的反弹,均发生在内外部政策营造出相对友好的环境中,如美 ♿联储2016年初暂停加息和2019年初停止加息、国内2016 ❌年供给侧和棚改发力与2019年初进一步降准等。对比当前,国内 ♉政策持续发力、中央经济工作会议也传递出更为明确的稳增长信号, ♋但受制于地产和疫情其效果仍有待兑现。另一方面,美联储政策仍处 ♊于紧缩通道 ⏩,美国通胀拐点确立有望使得美联储逐步放缓甚至停止加 ❣息,但过程中的变数仍是制约市场修复节奏的关键。

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马斯克在10月份以440亿美元的价格收购了该公司 ⌛,此前他曾 ⏬表示,他的首席执行官职位将是暂时的。在11月,马斯克称:“我 ☽希望减少我在推特的时间,慢慢地找其他人来管理推特。”然而,上 ✊周日,他在推特上写道 ⛴,“没有继任者”。他写道:“问题不在于找 ♏到一位CEO,而在于找到一位能够让推特继续生存下去的CEO。 ❍”

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  ► 宏观环境:美联储政策退出与国内政策发力 ❤效果能否持续是关键。回顾此前几轮 ⛔底部反弹,均发生在内外部政策催化剂营造出相对宽松的环境中,近 ♑期的反弹也是建立在对外部和内部各项“逆风”改善的预期下。往前 ♉看,美联储政策退出节奏,以及中国稳增长政策发力的效果将是关键 ♋,前者对应港股分母端的修复,但如果没有后者的配合与加持,可能 ♏更多停留在结构性行情(2019年)而难以持续大幅向上的指数级 ♑别行情(2019年) ❢。

  这枚“深水炸弹”此前几乎并未被市场人士预料到 ☻,随即引发 ✌了金融市场的剧烈波动 ⏲。

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  基准情形下,我们并不预计很大规模的持有 ♑资产都要逆转,但上述基于静态口径的规模确实无法准确反映动态的 ⏲变化,一些时候资产本身的波动也是造成资金流 ♒动的原因,例如美债和海外资产的巨大动荡本身也会放大更多资产可 ⚾能回流的意愿,互为因果。作为备选,日元和美债本身的波动,日元 ❎汇率对冲成本变化、以及资金流向可能都是我们观测这一压力演变的 ♌主要观测指标(图表14,15) ♒。

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