行业配置的主要思路：大胆布局 ♓。配置上，关注政策催化下的国防安全、国产 ♓替代等题材类板块及景气成长三条主线，包括1）政策催化的信息安 ⛶全领域，二十大报告提出显著提升科技自立自强的目标任务，在政策 ✊扶持下，国内信息尖端技术迎来发展机遇，如计算机、通信等板块， ⏩特别是信创题材产业趋势逐渐明晰；2）政策催化的国防安全及国产 ♐替代领域，二十大报告中提出，“坚持机械化信息化智能化融合发展 ❥”大发网信，“打造强大战略威慑力量体系 ☽，增加新域新质作战力量比重”。 ♈我军战斗装备加速升级和作战方式向着科技智能化转变，推动设备材 ❦料的自主可控和国产替代需求增加 ⌛，国产替代相关的国防军工、半导 ♎体设备等行业发展趋势明确；3）三季报期业绩向好且高景气存在确 ⌚定性的部分成长板块，如部分新能源链条相关的有色金属、基础化工 ⏪领域，以及To G属性的光伏、储能等赛道 ❧。11月首选行业为计 ♎算机、国防军工、医药生物。
其次 ♓，疫情防控政策方面出现了积极的变化，舆论导向逐步转 ♋向，进一步优化防控措施20条推出，经济活动的重新开放将是大势 ♒所趋；
随着户外经济热度攀升，关于露营地或飞盘社群体验不佳的非 ⛔议也逐渐累积，如今，旺季过去，消费者也开始趋向于理性。
在上述基础上，一些短期多次感染后的“长新冠”效应值得关 ➨注。第一，近年来，包括英美、新加坡在内的各国放开后 ➨，医疗资源 ⏬持续处于高负荷运行的状态：链球菌、流感等常规疾病有明显症状人 ❥数大幅上升 ♉，这或与人群免疫力减弱相关。故居民就医、用药需求和 ♑政府对医疗的投入将超预期并且贯穿未来几年 ⌛，医药是明年全年最值 ❡得重视的方向。
余广：扰动市场的不确定性因素仍然存在，国内方面，在疫情 ♐管控政策优化后，疫情对明年国内经济的影响存在较大不确定性，居 ♒民信心以及企业盈利的修复仍待观察；海外方面，不排除海外通胀无 ⛵法回落至合意区间，导致主要央行无法在经济衰退中提供足够政策支 ⌛持。
从基金年内平均回报水平来看，中生代基金经理管理的主动权 ⚓益型产品平均回报率为-20.16%，优于其他组别，并且跑赢主 ❌动权益型基金平均回报水平（-20.68%）。
资料显示：瑞浦兰钧是国内锂离子电池制造商之一 ♎，专注于锂 ⛲离子动力电池产品及储能电池产品的研发、制造及销售。
拥抱资本市场的愿景美好，但从眼下情况看，餐企上市潮只能 ☺算是雷声大、雨点小。
机构、牛散通过定增积极抢筹
2022年全球LCD TV面板平均尺寸同比下降1.1英 ♐寸，近10年来首次出现同比下降 ♌，预计2023年平均尺寸恢复至49英寸。群智咨询预计，高刷TV面板出货稳步增长，2023年 ➣渗透率有望超过10%；而OLED及8K面板增速低于预期，2023年的渗透率分别为4.1%和0.2%。
创新药、新能源、军工、半导体等新兴赛道行业，前景广阔， ♒政策友好。经过今年市场的系统性冲击，令过去由于共识与交易结构 ♉拥挤导致的过高估值得到缓释，其中一些能力突出的龙头公司已经初 ⛅露锋芒。我们发现，一些研发和产品颇具特色 ♈，资产负债表稳健，发 ♋展空间较大的创新药、新能源车等行业公司，底部时市值竟低于所持♈净现金（现金及等价物扣除有息负债）；还有一些技术过硬、厚积薄 ❍发、具备全球竞争力的公司，其市场定价相比其未来的发展空间已经 ♐具有较高的风险收益比 ✋。
本报记者 丁伟 【编辑:慧能 】
