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齐靠民：近期美联储宣布加息50个基点，基本符合市场的预 ⛳期。尽管美联储看到了通胀缓和的些许迹象，加息速度有所放缓，但 ♎通胀的风险并没有解除 ✍，鲍威尔在表述上也偏“鹰”，预计利率还会 ☸进一步抬升 ✊，后续需要持续关注美国通胀数据的动态变化 ✋。如果美国 ♌经济在明年上半年陷入衰退，预计随后美联储的政策或相应地转向宽 ♐松。
11月财政收支：11月份 ✅，公共财政收入同比24.62% ♊，高于前值15.65%；公共财政支出同比4.80% ➣，低于前值8.71% ➥。
人民银行副行长刘国强12月17日在“2022-2023 ♏中国经济年会”上表示 ➤，3号彩票安装v1.0安卓手机版就中央经济工作会议提出的货币政策要求而 ➨言，可概括为“总量要够、结构要准”，而总量要够，就是明年货币 ⛅政策的力度不能小于今年。因此，为支持经济复苏，预计明年央行将 ⛔继续降准降息及使用结构性工具进行定向流动性输送，宏观流动性有 ♏望维持合理充裕甚至进一步宽松，对股市形成利好。
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11月财政收支：11月份 ⛪，公共财政收入同比24.62% ➨，高于前值15.65%；公共财政支出同比4.80% ♐，低于前值8.71% ☻。
信号5：资金面有望持续改善，存量博弈僵局 ☽或被打破。根据渠道调研，最近较多基金经理感染新 ⏰冠，机构投资者操盘手“阳康”后资金操作或将更加活跃 ⌛。偏股型基 ♑金发行端近期已出现改善，11月股票型+混合型公募基金新发行份 ♏额较10月增长31.53%，12月偏股型基金发行份额也有望继 ❣续增加。根据过去五年历史数据统计，公募基金仓位触底后上证指数 ☽此后多随基金加仓出现反弹。目前 ❡，配置相对较为灵活的私募基金仓 ⚽位已出现回升，公募基金仓位已降至低位，后续有望反弹 ♈。综上，资 ⚓金存量博弈僵局有望被打破，形成市场上行动力。
●港股也处于牛市1-2阶段的 ⛲徘徊期，围绕港股“三支箭”，配置“业绩上调”+“高股息策略” ♌。11.18《港股“牛市三阶段”》以来我们强调港股“牛市三阶 ⛽段”论：主权风险溢价下降→价值重估→盈利兑现。目前港股牛市处 ♏于1-2阶段“徘徊期 ”，胜负手在于把握景气与估值 ♑。战术上建 ♓议配置“业绩上调”+“高股息策略”，战略上继续围绕“三支箭” ♏，有望成为二阶段价值重估行情的引领者，如地产龙头、地产销售竣 ❡工链、可选消费、医疗保健、平台经济等。
毛利率一直跟不上“大部队”，研发费用率又逐渐下滑，依赖 ⛹单一产品的硅动力将如何化压力为动力？
盈利预测变动：12月22年Wind盈利一致预期上调幅度 ♿靠前的申万一级行业为公用事业（+0.13%）、石油石化（+0.13%）、汽车（+0.10%）；下调幅度偏大的前几行业为商 ♐贸零售、交通运输、钢铁。
本报记者 申时行 【编辑:刘星 】
