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齐靠民:近期美联储宣布加息50个基点,基本符合市场的预 ⛳期。尽管美联储看到了通胀缓和的些许迹象,加息速度有所放缓,但 ♎通胀的风险并没有解除 ✍,鲍威尔在表述上也偏“鹰”,预计利率还会 ☸进一步抬升 ✊,后续需要持续关注美国通胀数据的动态变化 ✋。如果美国 ♌经济在明年上半年陷入衰退,预计随后美联储的政策或相应地转向宽 ♐松。
11月财政收支:11月份 ✅,公共财政收入同比24.62% ♊,高于前值15.65%;公共财政支出同比4.80% ➣,低于前值8.71% ➥。
人民银行副行长刘国强12月17日在“2022-2023 ♏中国经济年会”上表示 ➤,3号彩票安装v1.0安卓手机版就中央经济工作会议提出的货币政策要求而 ➨言,可概括为“总量要够、结构要准”,而总量要够,就是明年货币 ⛅政策的力度不能小于今年。因此,为支持经济复苏,预计明年央行将 ⛔继续降准降息及使用结构性工具进行定向流动性输送,宏观流动性有 ♏望维持合理充裕甚至进一步宽松,对股市形成利好。
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11月财政收支:11月份 ⛪,公共财政收入同比24.62% ➨,高于前值15.65%;公共财政支出同比4.80% ♐,低于前值8.71% ☻。
信号5:资金面有望持续改善,存量博弈僵局 ☽或被打破。根据渠道调研,最近较多基金经理感染新 ⏰冠,机构投资者操盘手“阳康”后资金操作或将更加活跃 ⌛。偏股型基 ♑金发行端近期已出现改善,11月股票型+混合型公募基金新发行份 ♏额较10月增长31.53%,12月偏股型基金发行份额也有望继 ❣续增加。根据过去五年历史数据统计,公募基金仓位触底后上证指数 ☽此后多随基金加仓出现反弹。目前 ❡,配置相对较为灵活的私募基金仓 ⚽位已出现回升,公募基金仓位已降至低位,后续有望反弹 ♈。综上,资 ⚓金存量博弈僵局有望被打破,形成市场上行动力。
●港股也处于牛市1-2阶段的 ⛲徘徊期,围绕港股“三支箭”,配置“业绩上调”+“高股息策略” ♌。11.18《港股“牛市三阶段”》以来我们强调港股“牛市三阶 ⛽段”论:主权风险溢价下降→价值重估→盈利兑现。目前港股牛市处 ♏于1-2阶段“徘徊期 ”,胜负手在于把握景气与估值 ♑。战术上建 ♓议配置“业绩上调”+“高股息策略”,战略上继续围绕“三支箭” ♏,有望成为二阶段价值重估行情的引领者,如地产龙头、地产销售竣 ❡工链、可选消费、医疗保健、平台经济等。
毛利率一直跟不上“大部队”,研发费用率又逐渐下滑,依赖 ⛹单一产品的硅动力将如何化压力为动力?
盈利预测变动:12月22年Wind盈利一致预期上调幅度 ♿靠前的申万一级行业为公用事业(+0.13%)、石油石化(+0.13%)、汽车(+0.10%);下调幅度偏大的前几行业为商 ♐贸零售、交通运输、钢铁。
本报记者 申时行 【编辑:刘星 】