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库存 ⛄周期与盈利周期表现出的规律可总结为：①上游 ♒和下游的库存周期与销售周期基本同步或滞后时长在1个季度以内； ❌②中游制造业库存周期滞后于销售周期较明显 ➤，1-2个季度之间； ✋③每轮周期时长与宏观整体一致，约3年半。
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疫情防控线索：后续演绎路径仍存复杂性
对于A股，22年演绎“戴维斯双杀”。21年12月5日我们发布的22年度策略展望《慎思笃行》已经成 ♿为今年A股最重要的判断，我们 ⛄预判22年A股分子端业绩回落是确定性，而分母端则是“美联储坚 ⛽决紧+中国有底线松” ♓，因此分母端难以有效对冲分子端下行压力。♈两大核心矛盾已在22年得到验证 ❌。结构上我们概况三特征。（1）22H1上游行业表现占优。供需缺口带来的上游涨价挤占下游 ✨行业的利润空间；（2）业绩预 ⛎期上修的低PEG策略相对抗跌。偏价值类板块煤炭、交运、房地产保持正收益，而偏成长类板块电 ➠子、传媒、军工则跌幅居前；（3）小市值公司跌幅小于大市值公司。国证1000、中证500指数跑赢创业板、深证100指数 ❤，原因是小市值公司对于美债利率上行的敏感度较低，而中国则保持 ♍了较为宽松的货币政策
接下来值得关注的是核酸检测和验码的问题。一些地方在中央 ♒规定原则上不以行政区域为单元做全员核酸之后，百尺竿头更进一步 ❌，直接探索减少核酸检测的人群覆盖范围和频次，并在此基础上规定 ☽进出相关公共场所只查看绿码和只扫场所码。
河南富余的劳动力吸引了富士康，而富士康的到来 ❦，也让更多 ♎的河南人实现家门口就业，成为产业工人，掌握一技之长 ♒。
风险提示：疫情传播超预期、政策不及预期、海外货币政策变 ⚾化
超百只基金最大回撤逾50%
曹柳龙：资深分析师，7年A股策略研究经验。
本报记者 晋安帝 【编辑:萧鸾 】
