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上半年重心在于经济“托底”和信心“重建”，下半 ❍年结构“转型”和竞争力“突围。1．托底：稳增长彰显力度与决心 ⚾，地产链信心筑底（龙头房企/银行/建材/家电）；海外高接种率 ❗下防疫优化路径的启示（医疗设备/特效药/休闲服务）。2． 重建：信心与秩序重建 ♋，yabo亚搏手机版app苹果手机资本市场定位重要和 ♏央国企价值重估（能源央企/科技央企/科创板），互联网反垄断政 ⏬策预期稳定（互联网/平台经济） ♍。3． 转型：探寻制造业中坚力 ❡量，中长贷回暖拉动制造业复苏（通用设备/新能源设备），新能车 ♉产业链潜在扩表方向（储能/通用设备中的新能源车链） ⛅，技术周期 驱动的绿色化与智能化（复合铜箔/温控设备/碳化硅） ⚓。4． 突 ➨围：国家安全观“自上而下”战略升级，能源安全/供应链安全/信 ❤息安全/国防安全（油气装备/机床/半导体设备/信创/航空航天 ☸）。
国泰、华商、东方、创金合信等基金公司也表示会将继续推进 ➡养老目标产品的布局，积极助力我国养老金“第三支柱”的建设。值 ❗得一提的是 ✍，创金合信表示，未来的创新可能主要是投资范围方面， ❢通过拓宽大类资产配置范围，纳入套期保值工具、海外资产等，以降 ♉低养老产品的系统性风险。
A股行业配置：“此消彼长”是23年的最大 ✌机遇：中国复苏、海外衰退。主要源自于以下三点判断：
我们在21.12.5发布年度策略《慎思笃行》， ⛶领先市场提出美国自90年代以来首次的“滞胀+收紧”将是主导22年全球资产定价的锚 ✊！我们与♈市场观点不同在于——（1）当时市场主流观点认为海外将从复苏转 ✅向衰退，而我们认为海外面临过去30年未见的滞胀，除了供应链问 ♑题，美国就业市场形成“工资-通胀”螺旋将迫使美联储加快紧缩步 ♎伐；（2）当时市场主流观点认为美国的高债务和高估值股市将令美 ❎联储投鼠忌器，但我们认为三害相权取其轻，美国22年的首要目标 ♿是压低高通胀，美联储会坚决紧。海外的宏观环境将从“通胀+宽松”转向“滞胀+ ✌收紧”的罕见组合下，我们判断22年大类资产会呈现商品上行斜率 ♒趋缓、股市下行压力增大、美债利率上行的组合。
● 贴现率：美联储紧缩退坡，国内稳货币稳 ❤信用。
港股研判：港股“天亮了” ➧！牛市三阶段
今年以来，越来越多的新能源车企将出海作为发展目标。比亚 ♓迪、蔚来等车企陆续宣布进入荷兰、德国、瑞典等汽车市场，中国汽 ⛸车出海持续加速，出口版图还在不断扩大。目前，国内整车出口主要 ⛽是英国、泰国、菲律宾、墨西哥、沙特等市场 ♑。
2022年12月2日，21世纪经济报道记者获悉，恒大集 ⛄团于今日晚间7时召开保交楼专题会议，董事会主席许家印出席并讲 ♊话。截至目前，恒大集团各项重点工作正在稳步有序推进中。2022年11月28日，中国恒大行政总裁、执行董事肖恩在接受21世 ⏩纪经济报道记者采访时表示，集团和各业务板块将全力保障“保交楼 ♑”等重点工作稳步有序推进，倾力维持新能源汽车、物业服务等板块 ❦的生产运营 ♌，尽力探索对集团核心资产的高效处置和有效盘活。
今年前10个月 ☽，中国汽车市场每卖出两辆车，就有一辆来自 ♿中国品牌。
1． 信用底：4月社融增速到达本轮周期低 ⛵点
23年货币政策的主基调为“稳货币”， ⛸节奏上先松后稳。近期来看，预计流动性将持续宽松，待地产政策起 ➤效后，由“松”企“稳”。支撑宽信用需要宽货币，过去4轮稳增长 ➨周期中，在“稳增长/宽信用”的初期，央行的货币政策会保持较为 ☺宽松的操作 ❦。2023年经济复苏基础尚不牢固，预计央行后续将继 ☸续灵活使用公开市场操作、各类借贷便利工具确保流动性合理充裕， ❢维持稳健略宽的流动性环境。所以在经济尚未企稳回升前 ♌，流动性将 ☾会持续宽松。10年期国债走势 ♑与地产投资增速相关性较强，后 ❦续随着地产政策起效，地产投资企稳，国债利率上行，流动性也将由 ➡“松”企“稳”。随后币值稳定（物价/汇率）等目标的重要性会提 ⏲升，货币政策将保持稳健基调，同时强调灵活适度。
近日 ❓，在一次媒体采访中，针对媒体问到的几家上市公司近日 ✋因为荣耀上市传闻而使各自公司股价涨停的事宜，赵明回应道：“这 ⏲不yabo亚搏手机版app苹果手机是我CEO关注的事情，作为CEO更关心荣耀经营管理。”
责编 | 肖振宇
结合近期与市场投资者的交流，复盘本周全球和A股的行情与 ❗市场环境，有以下几个特征值得关注：
“翌圣生物多少被误伤了。”上述IVD领域投资人分析，翌 ♓圣生物主营上游原料，上半年新冠业务占比不到4成。从翌圣生物招 ♉股书看，2019年至2021年研发费用分别为1528万元、2200万元和5648万元，占当期营收的比例分别为15.61% ♊、11.81%和17.56%
今年10月，公司公告显示 ♋，尽管徐州弘元新材料尚在建设之 ♋际，其就已联合上机数控下属全资子公司弘元新材料（包头）有限公 ❌司（下称“包头弘元新材料”）签下两笔大单 ♌，2023年、2024年将向一道新能源科技（衢州）有限公司、一道新能源科技（泰州 ⛎）有限公司供应单晶硅片、N型硅材料产品，合计金额约90亿元。
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[4]https：//www.federalreserve.gov/newsevents/speech/powell20221130a.htm
相宜本草再战IPO，10年时间，相宜本草的业绩水平如何 ⛎，还有待后续IPO材料的披露。相宜本草和今日资本之间的矛盾， ✊后续是如何发展的，目前尚不清楚 ❦。
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23年信用主基调为“稳信用”，信用支撑力 ⛄度来自地产修复。
持续逆势布局主动权益基金
率先宣布停售燃油车的比亚迪，如今已经成长为新能源汽车产 // ☹业发展的“领头羊”。数据显示，比亚迪十月销量达20.6万辆， ❤同比增长134.6% ♑。再度创下历史新高的同时，也连续第三个月 ➦坐稳国内车市头把交椅♈，一举打破过去南北大众长时间占据乘用车销 ❌冠位置的局面。