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乐居财经 彦杰 12月4日，据吴晓波频道官方微信公众号 ✋，吴晓波在文章中提及当下形势的六个不确定性，包括疫情管防政策 ⚾会不会反复；地产刺激政策能不能立竿见影；明年的税收政策是增税 ♎还是减税；中小企业怎么救，拿什么恢复他们的信心、还要不要讲“ ♒双创”；年轻人的创业和就业该如何面对以及达利欧的担忧到底是不 ♓是新利体育APP真实的。
具体而言，依据牛津大学布拉瓦特尼克政府学院推出的政府疫 ❥情政策“严格性指数”（stringency index），随 ➡着新型毒株的致死率不断下降，全球部分国家和地区在今年一季度到 ➨二季度疫情管控逐步优化。我们重点研究了六个代表性地区的防疫政 ⚓策调整过程以及一级行业指数的表现：
本周十年期国债收益率报收2.87% ❤，前值2.83%，环 ➧比上升；一年期国债收益率报收2.16%，前值2.07%，环比 ✌上升；期限利差较上周缩窄0.05pct。
那么此番临时停产影响如何 ♎？康隆达称 ❡，天成锂业2022 ♌年1-9 月折合碳酸锂当量产量为 2930吨，控股子公司临时 ✅停产进行设备设施维修 ，预计每天折合碳酸锂当量减产约为25吨左 ♌右，总体营收及财务影响目前尚无法精确预测 ⌛。
4． 安信策略——A股市场主要特征周度跟踪
从目前新冠病毒的流行病特征来看，上述传染病专家表示，很♈多地方显示超95%以上的感染者为无症状和轻症，病死率很低，在 ⛄这样的情况下，继续按照甲类管理显然不符合科学，所以 ⏩，新冠回归 ⛼乙类管理甚至降级为丙类，都将成为可能。
但应该注意到，在“高接种率”下的进一 ♐步边际优化 ✌，以及后续海外“宣布共存”阶段 ♓，均并未对各国消费信 ➢心指数行程明显改善。21年疫 ➦苗“高接种率”下的边际优化时期 ➣，美国、英国和韩国的消费信心指 ⏩数纷纷见顶回落，日本的消费信心指数继续阶段性“冲顶”之后也转 ⚡向回落。而海外“走向共存”后，各国消费信心指数继续回落，“共 ⌚存”并没有改善消费信心指数。
随着相关公司业绩一路水涨船高，与之相反，社会上的质疑声 ☻越来越大。核酸检测相关公司被指“发国难财还招摇过市”。
借鉴2013-2015年的“移动互联网”科技新周期，应 ♊用端扩散的β行情率先启动，而后是产业链国产化的α机会。当前新 ♍兴产业的位置，可以类比2012年底的中国智能手机产业链。在2012年底智能手机渗透率突破40%时，全球智能手机供应链已经 ⚾比较完善。彼时中国智能手机产业链仍落后于欧美大约2年，因此后 ☽续“移动互联网”科技新周期中，借助4G商用化额契机 ♏，应用端扩 ➨散的β行情率先启动，领先于智能手机产业链国产化的行情启动。
股价大涨公司一纸股价异常波动公告。12月4日晚，深振业A公告，公司股票连续三个交易日内（11月30日、12月1日、12月2日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易 ⛽异常波动情形。
地产链“稳增长”政策确认加 ♑码，“稳信用”信号明确。11.8扩大民营企 ⛅业（包含房地产）债券融资支持工具，即“第二支箭”延期并潜在扩 ⚽容。而后11.22国常会提出改善房地产行业资产负债状况，推进 ♋保交楼专项借款落地。11.23央行&银保监会《关于做 ♋好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》加大对“保交 ♒楼”支持力度。11.28“第三支箭”证监会进一步调整优化股权 ⛄融资政策。地产链“ ❌稳增长”政策从股/债两端相继加码，有助于支撑地产投资触底回升 ♌。
11月CPI、PPI数据将公布；存款准备金率5日下调； ⚽元宇宙等产业会议将召开；下周555亿市值限售股解禁；下周将有8只新股发行。
根据基金季报，截至三季度末，该基金资产组合中 ❓，固定收益 ❓投资仅占比0.82% ❌，只有一只国债；买入返售金融资产占比27.74%；其余71.44%均为银行存款和结算备付金 ♓。为何投资 ❗组合中仅有一只债券的基金，却产生如此大的回调？
荷兰足协给了他继续带队打2018年世预赛的机会，但老布 ♏林德同样无力回天……开局战绩糟糕后被解雇 ⌛，荷兰队也未能完成逆 ⌛袭，无缘俄罗斯世界杯 ⛵。
2． “国家安全”投资主线之二：供应链安 ♓全（机床/半导体设备）
23年A股进入盈利回升周期，国内经济在“ ⛎以发展保安全”的同时“以安全促发展”，预计23年上半年的重心 ⛹在于经济“托底”和信心的“重建”，下半年配置关注经济“转型” ⏬和竞争力“突围”——
深振业A为深圳国资旗下老牌房地产企业，受房地产行业整体 ➨大环境等影响，今年前三季度其营收、净利润分别同比下滑35.33%、64.22%，上年同期营收、净利润分别同比增长43.58%、10.11%。
本周值得关注的两个重大变化：1、增量资金回暖 ❎，机构对于 ⛽后市的乐观情绪在明显提升；2、人民币汇率回落到7的整数关口， ⌚意味着汇率对权益市场的负面冲击阶段性结束 ♍。新利体育APP
各行业内高基本面ALPHA个股名单
对于硅片龙头降价，有业内人士对澎湃新闻称，随着硅料扩产的释 ♓放产能逐渐进入市场，市场普遍对硅料价格进入下行通道有较强预期 ❧。在此基础上，硅片价格持续走低 ♉，符合产业链趋势。未来，随着上 ➡游产业链供应缓解，低价硅料生产的组件逐渐进入市场冲击，组件也 ☼有望回归价格下行。
●短期关注三条线索的震荡因素
91只基金在此期间收益率翻倍，建信中小盘A、交银趋势优 ♑先A、大成新锐产业、农银汇理海棠三年定开、华夏行业景气5只基 ⏰金收益率排在前五。
3、周期规律：A股上中下游 ⛽的细分行业