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发布时间:2025-04-30 11:12

  2024年金融股(包括银行、券商、保险)的分红总额均创下三年新高,甚至上市券商也涌现了股息率达到4%的个股。

  银行股一直被市场视为红利股的代表,国有大行30%的利润用于分红,适合长期配置;而券商股则被称为“牛市旗手”,分红比例虽然不低,但业绩周期波动大,适合弹性投资。

  值得思考的是,当分红力度持续加大,股息率可以比拼银行股的时候,券商股的投资逻辑是否会发生变化?

  金融股分红创三年新高

  近日,年报披露进入尾声,现金分红作为上市公司重视股东回报的表现之一,备受市场关注。券商中国记者统计发现,今年除了银行股以外,保险股、券商股等金融股也纷纷拿出大手笔分红,不论是年度现金分红总额,还是年度分红占归母净利润(简称“现金分红比例”)的比例都创下近三年新高。

  6家上市保险公司,2024年累计分红908亿元,同比增长了20%,也创下三年新高;不过现金分红比例算术平均为25%,中位数为23%,近三年逐年下降。原因是在新金融工具会计准则下,净利润波动加大,难以反映寿险公司长期负债经营的真正价值,分红率的不确定性提升。

  从现金分红总额的增幅来看,已披露年报的上市券商2024年累计分红536亿元,同比增长28%,是上述三类金融机构中增幅最大的。现金分红比例超过30%,算术平均达到39%,中位数为33.28%。

  券商股的投资逻辑变了吗?

  据券商中国记者统计,目前已披露年报的上市券商2022—2024年累计现金分红总额分别为:433亿元、417亿元、536亿元,而这三年累计归母净利润分别为1278亿元、1365亿元、1559亿元,可见现金分红比例也是逐年提高的。

  不过,券商股的现金分红比例个股之间差异较大,不像国有大行和股份制银行那么稳定。有的《彩票开奖app下载》上市券商分红比例甚至超过100%,有的上市券商则干脆不分红。

  2023年红塔证券的现金分红比例90.63%,仍然是上市券商中最高的。兴业证券的最新分红比例为51.88%,超过了2023年的44%,但未达到2022年的高峰。

  从股息率的角度来看,按4月28日最新收盘价计算,股息率达到3%以上的上市券商包括东吴证券、华泰证券、国信证券、广发证券。

  现在看来,近三年上市券商的分红力度持续加大,股息率可以比拼银行股的时候,券商股的投资逻辑是否会发生变化?

  一季度末金融股仓位仍属低配

  从基金持股行业市值占比,相对行业市值占全A市值的比例来看,银行、非银金融、公用事业是低配最多的三个行业,其中银行低配了6.5%,非银金融低配了4.8%。

  尽管分红是资金配置金融股的重要考量,但毕竟业绩受到房地产及经济周期的影响波动性较大。自去年9月24日以来,增量政策持续推出,市场风险偏好有所提升,金融股配置比例后续仍有可能进一步提升。

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  本报记者 彭志强 【编辑:蒋仁 】

  

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