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美国经济22年保持一定的增 ⏫长韧性，但23年衰退风险进一步抬升：（1）美国期限利差倒挂反映衰退预期：美债（10Y-2Y）期限利差于2022年7月开始持续倒挂，历史经验显示倒挂后约6个月PMI ♒将跌破荣枯线，倒挂后约1.5-2年PMI将触底；（2）住宅投资回落：高利率背景下，住宅投资连续三个季度持续回落且趋势 ✌较快，未来有较大概率继续走弱。（3）商品消费连续下行、服务消费后续修复空间有限 ❤：充值10彩票送体验金居民消费主要依赖消费信贷与储蓄消耗，高通 ♋胀背景将持续削弱居民消费能力和意愿。
互撕确实为麻六记带来了极高的热度，但品牌能否走远还是要 ⛪看其在菜品创新、供应链等方面的长期竞争力 ♉。更何况，以目前麻六 ♎记的状况，能否承接住当下的热度还要打上一个问号。已经有网友在 ⏫微博表示，自己在麻六记买的酸辣粉都10天了还没发货 ⛸，而且还要 ⌚等上5天。
➦回顾22H2，全球处于高通胀带来追赶式暴力加息+经济出现衰退 ☾压力时期。22H2，海外宏观环境的核心矛盾是“经济出现衰退压力+政策腾 ♊挪空间有限”。 ➡欧美通胀“高烧难退” ☽，货币政策“坚决紧”抑制通胀，“暴力加息 ♏”进一步加剧经济衰退压力，欧美央行“政策腾挪空间”有限。我们捕捉到当前海外宏观环境出现的两个极端异 ♉常信号：（1）10Y-2Y期限利差持续倒挂；（2）股权风险溢 ♏价模型显著背离。极端异常信号背后反映当前海外宏观环境的核心矛 ♍盾“经济衰退压力升温+政策腾挪空间有限” ❥。长期来看，当前可类比阶段为70年 ⚽代大滞胀“沃尔克时期”，1979年7月-1980年2月和1980年11月-1981年9月。从短期维度来看，类似22年7-11月的资产表现特点（“股债双杀”，美股下跌，美债利率显著上 ❡行）的可比阶段为1979年8-10月和1980年11月-1981年9月 ❍。
据景顺长城基金介绍，2022年景顺长城积极参与市场创新 ♈产品布局。权益方面，积极参与符合国家导向、支持实体经济发展的 ⛎北交所主题、芯片主题、创业板主题等基金产品的布局，逐步拓宽跨 ♈境及海外市场产品线，丰富资产配置工具；进一步细分和完善中低风 ✊险端产品线 ☽，填补理财产品净值化过程中出现的阶段性产品空白，通 ☾过发行短债、同业存单、偏债混合型产品丰富了固收及固收加产品线 ⏪。
另外 ⏰，证监会拟决定对朱弟雄采取终身市场禁入措施。
2014年世界杯时布林德就是主力，世界杯后范加尔把他带 ⏰到了老特拉福德，“我想在我小时候去看父亲的训练时一定见过范加 ⏬尔，但我对那时的他没有什么特别的印象。当范加尔教导我的时候， ⌚我觉得他当时教导父亲也是用相同的建议。”
2）地产政策从供需两侧持续加码助力行业基本面企稳修复。 ♒近期针对地产领域的支持政策密集出台，包括支持房地产企业在内的 ⏱民营企业发债融资，央行和银保监会推出16条金融举措支持地产企 ✅稳复苏，以及证监会决定恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、再 ✨融资[3] ⏬，等等。综合来看，当前房地产行业供需两侧政策均有所 ⛼加力，特别是在供给侧从银行信贷支持、债券融资帮扶到股权融资松 ⛼绑，有助于提振市场信心和促进基本面的企稳 ♑。
对于当前结构配置的投资逻辑，近期市场行业轮动速度加快， ♎定价逻辑主要围绕以下几个方面：1、重振内需是必由之路，很明确 ⌛的是以托底经济为目的的重振内需迹象愈发明显。以托底经济为目的 ❌的重振内需迹象愈发明确有利于大盘价值（消费、医药和地产）呈现 ♈估值修复，地产之后，消费板块开始接力。2、在国内疫情居高不下 ➧的过程中，疫情相关的定价因子仍会持续，主要集中在医药相关领域 ☻。3、从交易的角度来看，随着美联储加息预期放缓，通胀预期回落 // ☹，美元指数和美债利率回落，对于铜金（股）的配置价值在提升。
概念板块方面，连板、在线旅游、打板、啤酒和乳业指数上涨 ♏最多；黄金精选、触板、原油储运、南北船合并和工业气体指数表现 ⛄相对较弱。
中国基金报记者 方丽 孙晓辉
综合胜率和赔率，地产链建议关注：强信用房 ✊企、银行、以及to-c销售链条的白电/小家电/消费建材等行业 ⌛。
疫苗“高接种率”下的防疫政策优化，宏 ✋观/中观景气度继续改善，但动能递减。20年防疫首次缓和，叠加货币和财政政策刺激 ⛻，宏观/中 ❍观景气度明显改善。21H1疫苗“低接种率”下的疫情缓和，以及21H2疫苗“高接种率”下的防疫政策优化 ♑，宏观/中观景气度仍 ☾能继续改善 ⛪，但效果递减。具体来看：在疫苗“高接种率”下的防疫政策优化 ⛅，PMI小幅改善，生 ♌产供给景气度能够继续维持高位，但出行链/消费需求的景气度则很 ♉难继续改善 ❢，甚至会见顶回落。
对于上下游的行业来说，库存周期多数为滞后项，但不同行业 ⛹的库存周期与盈利周期的错位时长有较大差异 ♌，有些基本同步、有些 ❗滞后1个季度或2个季度。我们从三个角度出发——国内宏观工业企 ♍业数据、美国宏观制造业与零售业、A股的细分行业——对上中下游 ⛎库存周期规律做一个对比分析（详细图表见正文）。
疫情防控线索：后续演绎路径仍存复杂性
北上资金方面，三大22年压制北上资金 ❎的要素改善其二，预计23年北上资金仍将持续流入，但流入规模大 ➠概率不及过去几年。（1）展望23年，北上资金“三要 ⛳素”中有2点较22年发生显著改善。影响22 ❌年北上资金流动的决定要素有三：①地缘政治风险、②疫情防控和地 ♑产政策、③美联储收紧周期。当前②和③已经出现改善，且23年改 ☾善势头预计将持续。（2）A股 ⛷“破晓”投资机会凸显 ✊，4类外资投资者有2+1类大概率增持A股 ⛼。在11月A股“破晓”机遇出 ☻现后，北上资金从10月的“快出”，迅速转变为“快进”。23年A股的逻辑相较22年发生显著的变化，我们预计4类投资者中有2+1类在23年仍将继续增持A股：交易型资金、配置型长钱均较为 ➠敏感，在A股反转要素出现后快速回流A股；而较为迟钝的被动型资 ♈金则会在右侧机会明确后缓慢进入；而地缘政治风险敏感型资金则将 ⏰继续观望。
“目前从场景上来看，主要还是对B端的应用更加看好，加载 ❧智能合约技术后，数字人民币将适用于涉及资金存管、归集和划转等 ♍需要信用自动加持的场景，起到降本增效的作用。”王蓬博则补充道 ❥，后续推广中更应该注意如何更充分地发挥数字人民币独有特征，和 ♌已经广泛试验过的场景充分结合，比如通过市场化推动数字人民币使 ⛪用，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用；另外要建立健全相关 ⛶的法律和监管体系，完善相关技术标准等。
温氏股份晚间公告，公司拟以自有资金不超过18亿元且不低 ⛻于9亿元通过集中竞价交易方式回购公司A股股票，用于实施股权激 ⛲励或员工持股计划，回购价格不超过27.32元/股。
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4.3 23年盈利将步入回升周期充值10彩票送体验金
值得注意的是，在联合国粮农组织的最新数据出炉前，俄罗斯 ⌚、乌克兰、土耳其和联合国四方达成的“黑海粮食出口协议”在11 ♑月19日到期前延长120天。此举意味着乌克兰谷物出口通道能够 ➢再开放120天，同时俄罗斯受制裁影响在欧洲港口积压的化肥也得 ♓以顺利出口 ✨，缓和了全球对粮食安全的担忧。
上周复盘与展望：初期聚焦地产、消费 ♊，中期机会仍在医药。
第三、 本周国债收益率水平小幅上移 ➢，银行间市场利率持平 ➢。本周一年期国债收益率本周上行21P至2.16%，上周报收2.07%，十年期国债收益率本周相对上周基本持平，报收2.87%。银行间市场方面，DR007本周周中一度冲高至2%以上，周 ➡五回落至1.62%，相对上周五回落11.3BP，当前仍处于震 ❦荡，中枢较前期有所上移。同时，随着本周美元指数回落到105附 ♋近位置，离岸人民币汇率回到7.02，临近7的整数关口。
1． 中国制造业：“产能周期”内生驱动+ ♏“国产替代”外部催化